Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 20% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом, но не может быть ниже KIBOR минус 5%.
Компания «АВК» является одним из крупнейших производителем кондитерских изделий на Украине. Доля компании в реализации различных видов кондитерских изделий составляет около 14%. В 2001 году рост объемов производства компании составил 27%, что превышает темпы роста производства в кондитерской отрасли в целом. Ввод в эксплуатацию новой фабрики в Донецке позволит компании увеличить объемы производства и продаж, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Полученные в результате выпуска облигационного займа средства будут направлены на развитие дистрибуторской сети и на завершение технического оснащения новой кондитерской фабрики. По словам финансового директора ЗАО «АВК» Ирины Стародубовой, «АВК» впервые обращается к такому способу привлечения средств, как выпуск корпоративных облигаций. «Нас привлекли более выгодные по сравнению с банковскими кредитами условия заимствования и возможность диверсифицировать наши финансовые источники, — подчеркнула Ирина Стародубова. — Кроме того, мы оцениваем корпоративный займ как еще одну возможность улучшить кредитную историю «АВК».
Андеррайтером выпуска облигаций ЗАО «АВК» выступает ЗАО «Альфа Капитал». В дальнейшем Альфа-Банк и компания Альфа Капитал намерены обеспечить поддержку ликвидности вторичного рынка облигаций.
ЗАО «АВК» было образовано в 1991 г. как небольшое предприятие, осуществлявшее поставки сырья предприятиям кондитерской промышленности. Уже в 1993 г. компания организовала собственное производство кондитерских полуфабрикатов и изделий. В 1996 г. в состав «АВК» вошла Донецкая кондитерская фабрика, а в 1997 г. — Луганская и Мукачевская кондитерские фабрики. В настоящее время завершилось строительство новой кондитерской фабрики в Донецке, включающей на сегодняшний день три производственные линии. Оборот компании «АВК» в 2001 г. составил 75 млн долларов, а чистая прибыль — 6 млн долларов; в 2000 г. компания получила международный сертификат качества ISO 9001. В рейтинге УУкраинской Инвестиционной ГазетыФ за 2001 год компания «АВК» заняла второе место по объемам чистой прибыли и третье место по объемам реализации среди предприятий кондитерской промышленности Украины.
В номенклатуре компании более 240 наименований кондитерских изделий и около 30 видов шоколадных глазурей. Реализация продукции на внутреннем рынке основывается на продажах с использованием известных торговых марок, принадлежащих компании. Наиболее популярными марками являются: «Мажор», «Микс-Мажор», «Клуб-желе». Компания имеет разветвленную сеть дистрибуторов, поставляющих ее продукцию во все регионы Украины. Доля компании на украинском рынке кондитерских изделий составляет около 14%. Компания также экспортирует продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья (доля экспорта в общем объеме реализации в 2001 г. составила 26%), при этом основная часть экспорта приходится на Россию.
ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) поступательно и эффективно реализует стратегию построения универсального банка, предлагающего своим клиентам максимально широкий спектр банковских продуктов и услуг. По уровню капитала банк занимает 22-ю позицию в рейтинге Ассоциации украинских банков (73,07 млн гривен по состоянию на 1 июня 2002 года). За 2001 год кредитно-инвестиционный портфель Альфа-Банка увеличился более чем в 2,5 раза и на 1 января 2002 года превысил 133 млн гривен. Чистые активы банка увеличились более чем в 1,9 раза и составили 183,7 млн гривен — банк вошел в группу средних банков. Депозиты юридических лиц возросли в 1,15 раза и составили 33 млн гривен, депозиты физических лиц возросли в 2,3 раза и составили 33 млн гривен. С начала 2001 года количество клиентов — физических лиц увеличилось на 59%, а корпоративных клиентов — на 45%. В октябре 2001 года Альфа-Банк начал реализацию проекта по эмиссии собственных международных пластиковых карт Visa International на Украине.
Наиболее крупными клиентами Альфа-Банка на Украине стали ЗАО «АРС», ООО «Укруглемаш», ОАО «Днепроспецсталь», ОАО «Азот» (г. Черкассы), НПИГ «Интерпайп», ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», ТД «Жидачевский бумажный комбинат», ОАО «Насосэнергомаш», ОАО «Сумыхимпром», ПИИ «ТНК-Украина», ОАО «Запорожский завод ферросплавов», ОАО «Стахановский завод ферросплавов».
Успешно реализуются собственные инвестиционные проекты Альфа-Банка в области средств массовой информации и фармацевтики, среди которых ЗАО «Новый канал», ЗАО «Наше Радио», ЗАО «Диорама» — издатель газеты «Диорама плюс «Московский Комсомолец», ОАО «Галичфарм».
В 2002 году в планы Альфа-Банка входит расширение своего присутствия в украинских регионах: откроются филиалы в Донецке, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, новые отделения в Киеве.