ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) выступило организатором выпуска первого облигационного займа СП ООО «Метален»

ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) выступило организатором выпуска первого облигационного займа СП ООО «Метален». Эмиссия зарегистрирована ГКЦБФР 24 августа 2002 года. Общая номинальная стоимость облигаций 50 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются одной серией. Начало размещения — 28 октября 2002 года. Облигации будут обращаться на биржевом (ПФТС) и внебиржевом рынках, срок обращения 18 месяцев. Купон будет выплачиваться ежеквартально. Предусмотрены две полугодовые оферты.Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 18,65% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом и не может быть ниже ставки KIBOR минус 5%, но может быть увеличена эмитентом в зависимости от рыночной ситуации.Являясь одним из крупнейших производителей стали и металлической заготовки на Украине, компания «Метален» ежегодно увеличивает объемы реализации своей продукции. Выручка компании «Метален» от реализации продукции в 2001 году составила 89 млн долларов США, что более чем в два раза превышает показатели 2000 года. Чистая прибыль компании в 2001 году выросла в 3,8 раза до уровня 22,7 млн гривен, а рентабельность по чистой прибыли выросла с 6% в 2000 году до 23% в 2001 году. Доля компании в реализации заготовки и выпуске стали от общеукраинского объема составляет 5,8% и 5,5% соответственно.Все финансовые ресурсы от продажи облигаций в полном объеме будут направлены на дальнейшее усовершенствование сталеплавильного и прокатного производств за счет внедрения новых технологий, реализации инвестиционного проекта «Повышение эффективности производства катаной заготовки» и освоения нового вида металлопродукции высокого качества — литой заготовки с использованием машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и установки «печь-ковш». Реализация инвестиционного проекта позволит достичь запланированных объемов продаж, увеличить долю компании на внешних рынках и повысить прибыльность работы СП ООО «Метален» за счет повышения качества выпускаемой продукции, уменьшения производственных затрат, выпуска новых марок стали на уровне мировых стандартов. После введения в строй установки «печь-ковш» и МНЛЗ выход готовой продукции составит 93,4% (выход продукции на установке МНЛЗ составит 99%).Основными направлениями использования облигационного займа являются приобретение сырья, добавочных и вспомогательных материалов улучшенного качества, а также дополнительные энергозатраты, связанные с эксплуатацией нового оборудования. Источником погашения займа и выплаты дохода по облигациям являются собственные средства СП ООО «Метален», полученные вследствие производства и реализации нового вида продукции — литой заготовки от 100×100 мм до 150×150 мм с использованием МНЛЗ и установки «печь-ковш», пуск которых намечен на четвертый квартал 2002 года.Андеррайтером выпуска облигаций СП ООО «Метален» выступает ЗАО «Альфа Капитал». СП ООО «Метален» было образовано в октябре 1999 года с участием ОАО «Енакиевский металлургический завод» на его производственной базе и фирмы «Leman Commodities S.A.», являющейся крупнейшим зарубежным торговцем металлопродукции предприятий Донецкого региона. В ассортимент выпускаемой продукции компании входит конвертерная сталь, металлическая квадратная заготовка и стержневой прокат. Поставщиком основного сырья — чугуна — является Енакиевский металлургический завод, расположенный на одной территории с ООО «Метален». В состав компании входят два основных производственных участка — конвертерный цех, производящий сталь и обжимной цех, производящий заготовку и стержневой прокат. Потребителями продукции компании являются предприятия металлургии, строительства и машиностроения. Большинство продукции (80%-90%) экспортируется, причем основными потребителями являются страны Азии (Китай, Турция, Филлипины и др.), потребляющие 76% всего экспорта. Крупнейший внутренний потребитель — Енакиевский металлургический завод. В рейтинге «Украинской Инвестиционной Газеты 2001» компания «Метален» заняла пятое место по объемам чистой прибыли среди металлургических предприятий.ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) поступательно и эффективно развивается на Украине как универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимальный набор банковских продуктов и услуг. Валюта баланса банка за первое полугодие возросла на 38,7% и на 1 июля 2002 года составила 254,869 млн грн. Капитал составил 73,491 млн грн. Объем средств клиентов возрос на 13,3% — до 74,704 млн грн. В октябре 2001 года Альфа-Банк начал собственную эмиссию международных пластиковых карт Visa Int. на Украине.Наиболее крупные клиенты Альфа-Банка на Украине — ОАО «Днепроспецсталь», НПИГ «Интерпайп», ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», ТД «Жидачевский бумажный комбинат», ОАО «Насосэнергомаш», ПИИ «ТНК-Украина», ЗАО АСК «Остра-Киев», ЗАО «АРС», ОАО «Азов», ЗАО «АВК», АО «ДАНКО», СП ООО «Метален», ОАО «Никопольский завод ферросплавов», ООО «Магний» (Калушский завод «Магний»).Успешно реализуются собственные инвестиционные проекты Альфа-Банка в области средств массовой информации и фармацевтики, среди которых ЗАО «Новый канал», ЗАО «Наше Радио», ЗАО «Диорама» — издатель газеты «Диорама плюс «Московский Комсомолец», ОАО «Галичфарм». В 2002 году Альфа-Банк планомерно расширяет свое присутствие в украинских регионах: в сентябре открыт филиал в Донецке, в октябре — в Харькове, также будут открыты филиалы в Днепропетровске и Николаеве, отделения в Киеве.