ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) организовало и разместило второй выпуск облигаций ОАО «Галичфарм»

ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) выступило организатором и андеррайтером выпуска второго облигационного займа ОАО «Галичфарм». Эмиссия зарегистрирована ГКЦБФР 10 октября 2002 года. Общая номинальная стоимость облигаций 3,19 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются одной серией и будут обращаться на биржевом (ПФТС) и внебиржевом рынках, срок обращения 18 месяцев. Купон будет выплачиваться ежеквартально. Предусмотрены две полугодовые оферты. Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 19% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по 3-му и 5-му купонам устанавливается эмитентом накануне начала соответствующего купонного периода, но не может быть ниже ставки KIBOR минус 5% годовых. Облигационный займ полностью размещен 4 ноября 2002 года в течение нескольких часов. Доходность при размещении составила 18% годовых. Облигации размещались путем продажи на внебиржевом рынке, при этом спрос на них превысил предложение. Первый выпуск облигаций, эмитированный в январе 2001 года на сумму 1,25 млн гривен с доходностью 25%, был погашен компанией в феврале 2002 года своевременно и в полном объеме. Являясь крупнейшим производителем фармацевтических препаратов на западной Украине, ОАО «Галичфарм» занимает шестую позицию по объемам чистой прибыли и седьмую позицию по объемам реализации в 2001 году среди украинских фармацевтических производителей. Доля компании в общем производстве лекарственных средств на Украине в 2001 году составила более 3%, чистая выручка — 7,8 млн долларов США, а чистая прибыль — 0,9 млн долларов США. ОАО «Галичфарм» — единственное предприятие на Украине, обладающее полным технологическим комплексом по производству лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Все финансовые ресурсы от продажи облигаций в полном объеме будут направлены на продолжение реконструкции ампульного производства, включающее закупку оборудования — линии для разлива и запайки ампул «Rota», стерилизатора готовой продукции, автомата для этикетирования ампул и реконструкцию технологического потока с организацией «чистых помещений» ампульного цеха, что покроет финансовые расходы в размере 30% от стоимости проекта, оставшуюся стоимость ОАО «Галичфарм» оплачивает собственными средствами. Реконструкция ампульного производства позволит компании расширить ассортимент продукции и увеличить долю на рынке. Погашение облигаций и выплата купонного дохода планируются за счет собственных средств предприятия, полученных от реализации продукции собственного производства после выплаты обязательных платежей и расчетов с бюджетом. Компания Галичфарм создана в 1911 году. Основные производственные мощности завода сосредоточены в ампульном, таблетно-фасовочном и химическом цехах. Компания также располагает собственной лабораторией, оснащенной современными аналитическими приборами и позволяющей контролировать качество выпускаемой продукции, а также разрабатывать новые препараты. ОАО «Галичфарм» выпускает более 80 лекарственных препаратов из 18 фармакологических групп в форме таблеток, ампул, мазей, растворов, настоек и экстрактов, причем 25 лекарственных препаратов обеспечивают более 80% дохода компании. Компания выпускает ряд препаратов под зарегистрированными торговыми марками, среди которых Мукалтин, Хлорофиллипт, Уролесан, Строфантин, Коргликон и др. Компания производит препараты из субстанций, полученных как путем химического синтеза, так и на основе растительного сырья (до 30% всех препаратов выпускаются на основе сырья растительного происхождения). При этом компания располагает полным технологическим комплексом по производству лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Компания продает свою продукцию во все регионы Украины. При этом 80% всех объемов продаж осуществляет 20 дистрибьюторов. Доля экспорта в объемах продаж компании за последние два года составляет 6-12%. Основной регион экспорта — страны СНГ (Россия, Казахстан, Латвия, Молдова, Грузия и др.). Продукция, выпускаемая заводом, ориентирована, в основном, на потребителей со средним и низким доходами. ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) поступательно и эффективно развивается на Украине как универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимальный набор банковских продуктов и услуг. Валюта баланса банка за три квартала 2002 года возросла на 65,2% и на 1 октября 2002 года составила 303,577 млн грн. Капитал составил 73,515 млн грн. Кредитно-инвестиционный портфель возрос на 72,7% и составил 230,662 млн грн. Объем средств клиентов возрос на 57% — до 103,574 млн грн. В октябре 2001 года Альфа-Банк начал собственную эмиссию международных пластиковых карт Visa Int. на Украине. Наиболее крупные клиенты Альфа-Банка на Украине — ОАО «Днепроспецсталь», НПИГ «Интерпайп», ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», ТД «Жидачевский бумажный комбинат», ОАО «Насосэнергомаш», ПИИ «ТНК-Украина», ЗАО АСК «Остра-Киев», ЗАО «АРС», ОАО «Азов», ЗАО «АВК», АО «ДАНКО», СП ООО «Метален», ОАО «Никопольский завод ферросплавов», ООО «Магний» (Калушский завод «Магний»). В текущем году Альфа-Банк выступил организатором, а ЗАО «Альфа Капитал» — андеррайтером первых облигационных выпусков ЗАО «АВК» (объем эмиссии — 9 млн гривен по номиналу) и  СП ООО «Метален» (объем эмиссии — 50 млн гривен по номиналу). Успешно реализуются собственные инвестиционные проекты Альфа-Банка в области средств массовой информации и фармацевтики, среди которых ЗАО «Новый канал», ЗАО «Наше Радио», ЗАО «Диорама» — издатель газеты «Диорама плюс «Московский Комсомолец», ОАО «Галичфарм». В 2002 году Альфа-Банк планомерно расширяет свое присутствие в украинских регионах: в сентябре открыт филиал в Донецке, в октябре — в Харькове, откроются филиалы в Днепропетровске и Николаеве, отделения в Киеве.