Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка объемом $500 млн стал рекордным в истории российских частных банков

19 ноября 2015 в 15:04
Поделиться в соц сети:

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком погашения через 3 года.



Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов. Общий размер снижения цены от первоначально объявленного диапазона составил 62,5 базисных пункта. В истории российских частных банков Альфа-Банк разместился с самым низким купоном по размещениям в долларах США.

В ходе размещения, причем уже после пересмотра ценового диапазона, переподписка была в 4,6 раза больше, а на финальной стадии после того, как была объявлена цена размещения, переподписка в 3,5 раза превысила сумму размещения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.


Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая, сопоставимая по масштабу сделка, была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн) еврооблигации выпустил Банк Ак Барс.


«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Значительное превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на уровне лучших мировых стандартов», — комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей.

«У этого размещения несколько целей, — пояснил Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный финансовый директор Альфа-Банка. — Прежде всего, банк улучшает структуру фондирования, так как это безотзывные средства на 3 года. Валюта банку нужна для кредитования: есть спрос со стороны отдельных крупнейших клиентов, в этом году мы выдали несколько больших займов в валюте. Есть планы по выдаче новых кредитов. Кроме того, в 2017 нам будет необходимо погасить 1,5 млрд долларов внешних займов и данное привлечение поможет подготовиться и к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для привлечения валютного займа по адекватной ставке и приблизительно месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.


Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.


По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.


По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.