Ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ОАО «МЕЧЕЛ» – 16,85% годовых, выпуск полностью размещен

5 февраля 2003 в 07:57
34686
Поделиться в соц сети:

По итогам конкурса, проводившегося на ММВБ в первый день размещения, 4 февраля 2003 года, процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ОАО «МЕЧЕЛ» составила 16,85% годовых.


Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 1,38 млрд рублей. Были удовлетворены заявки на сумму 711,127 млн рублей при объеме эмиссии 1 млрд рублей. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 16,00 — 18,50% годовых. В ходе конкурса было заключено 32 сделки.

Облигации, не размещенные на конкурсе, в объеме 288,873 млн рублей, были размещены на дополнительной торговой сессии на ММВБ. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.

Общее количество облигаций выпуска — 1 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения — 1092 дня, с выплатой купона раз в полгода. Поручителем по облигационному займу выступает ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».

Проспект эмиссии и Решение о выпуске облигаций предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через полгода, через год и через два года с даты начала размещения облигаций. Организаторы и Андеррайтеры выпуска Облигаций ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР», АКБ «РОСБАНК».

Андеррайтер выпуска Облигаций — ЗАО «Углеметбанк».

Со-андеррайтеры выпуска облигаций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО «Внешторгбанк».