Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 1,38 млрд рублей. Были удовлетворены заявки на сумму 711,127 млн рублей при объеме эмиссии 1 млрд рублей. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 16,00 — 18,50% годовых. В ходе конкурса было заключено 32 сделки.
Облигации, не размещенные на конкурсе, в объеме 288,873 млн рублей, были размещены на дополнительной торговой сессии на ММВБ. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.
Общее количество облигаций выпуска — 1 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения — 1092 дня, с выплатой купона раз в полгода. Поручителем по облигационному займу выступает ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».
Проспект эмиссии и Решение о выпуске облигаций предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через полгода, через год и через два года с даты начала размещения облигаций. Организаторы и Андеррайтеры выпуска Облигаций ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР», АКБ «РОСБАНК».
Андеррайтер выпуска Облигаций — ЗАО «Углеметбанк».
Со-андеррайтеры выпуска облигаций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО «Внешторгбанк».