ОАО Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан) разместил на рынке республики первую часть своих облигаций

ОАО Дочерний Банк «Альфа-Банк» в Казахстане разместил на внутреннем рынке республики именные купонные индексированные облигации первой эмиссии в количестве 20,3 тыс. штук на общую сумму свыше 300 млн тенге.Данный объем является первой частью эмиссии, запланированной к размещению на текущий момент. Остальной объем эмиссии в объеме 1,2 млрд тенге банк намерен размещать по мере потребностей в средствах клиентов банка.Общий зарегистрированный объем облигаций Альфа-Банка первой эмиссии составляет 1,5 млрд тенге, или около 10 млн долларов США, при номинальной стоимости 15 тыс. тенге каждая со сроком обращения 6 лет. Размещение данных облигаций, согласно биржевым правилам, разрешается в течение всего их срока обращения.В то же время на момент размещения первой части эмиссии индексированная номинальная стоимость облигаций банка составила 15 071 тенге, при этом ставка купона на первые полтора года определена на уровне 9%.Вместе с тем размещение облигаций состоялось по дисконтированной цене на уровне 99,3396% от индексированной номинальной стоимости бумаги. В результате, цена облигаций без учета накопленного интереса составила 14971,47 тенге. При этом доходность к погашению сложилась на уровне 9,14%.Основными покупателями первой части эмиссии банка, в основном, стали институциональные инвесторы, в том числе, накопительные пенсионные фонды Казахстана.Вырученные посредством размещения облигаций средства, банк планирует направить на финансирование проектов клиентов банка.ОАО ДБ «Альфа-Банк» успешно работает на рынке Казахстана с июля 1995 года и предлагает клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Существенным конкурентным преимуществом банка является возможность осуществления платежей и переводов в российских рублях в любую точку России, используя широкую филиальную сеть ОАО «Альфа-Банк».В настоящее время в дочернем банке обслуживается свыше 4 тыс. корпоративных клиентов и более 6,5 тыс. физических лиц. Дочерний Альфа–Банк в Казахстане имеет филиалы в Астане, Усть–Каменогорске и Караганде.В 2001 году дочерний банк произвел пятый выпуск простых именных акций, увеличив уставный капитал за счет капитализации прибыли прошлых лет и дополнительных взносов акционеров до 1 млрд тенге (курс на конец 2001 года — 150,2/$1). Собственный капитал банка на сегодняшний день составляет свыше 2 млрд тенге. Средства клиентов за 2001 год увеличились на 26%, при этом прибыль составила более 130 млн тенге.Альфа-Банк был основан в 1990 году. В настоящее время Альфа-Банк является высокотехнологичным универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.Альфа-Банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала.В Альфа-Банке обслуживается более 30 тысяч корпоративных клиентов и более 250 тысяч физических лиц. В Москве и других регионах России открыто около 80 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Башкортостане. Также дочерние банки работают в Казахстане, Украине и в Нидерландах, представительства банка действуют в Татарстане, Великобритании и США. Альфа-Банк занимает лидирующие позиции на российском рынке международных пластиковых карт.На 15.04.2002 года официальный курс тенге к доллару США — 152,55.Пресс-служба ОАО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан)Тел.: +7 3272 91-00-12, 91-00-21