Основу этого уникального мультфильма составляют анимированные рисунки и наброски Иосифа Бродского. Авторы полнометражного художественно-анимационного фильма избрали жанр ироничной сказки — герои фильма Поэт и его двойник — Кот — плывут в страну своего детства, и зрители вместе с ними преодолевают не только географические расстояния, но и расстояния во времени. Через факты биографии Нобелевского лауреата зрители возвращаются в 50-ые-начало 60-х годов СССР, погружаются в атмосферу Ленинграда того времени и нынешнего «европейского» города Петербурга.
Сценарий фильма написан совместно Андреем Хржановским и Юрием Арабовым, а его создание стало возможным благодаря Альфа-Банку. Финансовая поддержка была оказана Альфа-Банком в рамках проведения масштабного культурного проекта, посвященного Иосифу Бродскому. Премьерный показ мультфильма состоялся 4 июня 2002 года во время проведения поэтического вечера, приуроченного к 30-летию со дня отъезда Бродского из СССР, под открытым небом на Преображенской площади в Санкт-Петербурге рядом с домом, где жил поэт.
Член Совета директоров Альфа-Банка Александр Гафин так прокомментировал вручение премии картине Хржановского: «Увидев впервые „Полтора кота“, мы поняли, что это — действительно глубокий и талантливый фильм. И я не удивлен, что именно он победил в этом престижном конкурсе».