Холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк» ABH Financial Limited успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 400 млн евро

23 марта 2017 в 21:10
1454
Поделиться в соц сети:

23 марта компания ABH Financial Limited (холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк») успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номинальным объемом 400 млн евро со сроком до погашения 3 года и 1 месяц.. Ставка купона была зафиксирована на уровне 2,626% годовых.


Со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к предлагаемому инструменту (размер книги заявок достигал 765 млн евро), что позволило существенно снизить первоначально объявленный ценовой ориентир по доходности и закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона. Финальная книга заявок насчитывает почти 80 ордеров и в значительной степени сформирована из международных институциональных инвесторов и частных банков из различных финансовых центров стран евро-зоны, Швейцарии, Великобритании, и, разумеется, России.


Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, комментируя результаты размещения, отметил:


«Время для размещения выбрано неслучайно: незадолго до объявления роуд-шоу компания ABH Financial Limited объявила впечатляющие финансовые результаты по МСФО за 2016 год, что дало нам основания смело выходить на рынок со сделкой и рассчитывать на достойный результат. Наши ожидания оправдались: компании удалось привлечь желаемый объем средств по очень выгодным ценовым параметрам, так как стабильно позитивный тренд на евро-рынке в настоящий момент находится на пике и вполне вероятно может начать меняться в иную сторону в ближайшее время в связи с предстоящими выборами в ряде европейских стран.

Для компании ABH Financial Limited этот выпуск стал третьим по счету размещением публичных Еврооблигаций на международных рынках капитала. При этом примечателен тот факт, что при размещении данного выпуска удалось снизить ставку купона более, чем в 2 раза по сравнению с со ставкой 5,5%, которая была зафиксирована для предыдущего 3-летнего выпуска компании ABH Financial Limited на сумму 350 млн евро в июне 2014 года.

Ранее в этом году АО „Альфа-Банк“ сделал очень успешный выпуск Еврооблигаций на сумму 10 млрд руб. со сроком до погашения 5 лет и сегодняшняя сделка подтверждает, что Банковская Группа „Альфа-Банк“ имеет широкий доступ к международным рынкам капитала в различных валютах и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Группа играет на финансовом рынке.»


Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Holding Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы компании ABH Financial Limited в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, ING, UBS.


Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.


По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.


По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.