В ходе однодневного бук-билдинга финальный спрос на уровне купона 12.00% составил 22.7 млрд. рублей, превысив объем выпуска больше чем в два раза.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12.25-12.5% годовых, позднее ориентир был сужен до 12.00-12.25% годовых. Техническое размещение 3-летнего выпуска пройдет 20 октября.
Организатором и андеррайтером размещения выступил Альфа-Банк.
Это первая на рынке сделка Альфа-Банка по размещению собственных рублевых облигаций в 2015 году.
"Мы удовлетворены результатами размещения, которое говорит о доверии к нам со стороны инвесторов, готовых вкладывать средства в Альфа-Банк",- комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.