Размещение займа планируется провести до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручителем по займу выступит ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (эмитент двух предыдущих займов Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в 2005 и 2006 гг).
Объем выпуска составит 2 млрд рублей, срок обращения — 3 года (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J). Купонный период — 90 дней. Структура выпуска предполагает амортизационную схему погашения. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 руб., цена размещения — 100% от номинальной стоимости.
Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки в Секции фондового рынка ФБ ММВБ.
В ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.
— Планируемая сделка станет исторической для строительной отрасли, поскольку размещение облигаций ЛенСпецСМУ будет первым с начала финансового кризиса. Успешное размещение облигаций будет свидетельствовать о лидирующих позициях Альфа-Банка и Промсвязьбанка в сегменте первичных размещений облигаций второго эшелона, — прокомментировал перспективы размещения член правления, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.