Общая номинальная стоимость облигаций, предложенных инвесторам, 5 млрд рублей. Облигации размещались по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ и были включены в перечень внесписочных ценных бумаг. Срок обращения — 3 года. Условиями выпуска оферта не предусмотрена. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организатором выпуска выступил Сбербанк России.
Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,16% годовых. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,70% до 8,10% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в 1,6 раза и составил приблизительно 8 млрд. рублей. Наибольшая концентрация рыночного спроса была достигнута в интервале 8,00-8,10%. Профессиональная работа организаторов позволила зафиксировать итоговую ставку купона по нижней границе диапазона маркетинга, составлявшего на момент закрытия книги заявок 8,00 — 8,25%.
— Размещение прошло успешно. Мы достигли оптимального баланса спроса и предложения, что сделало результаты размещения комфортными как для эмитента, так и для инвесторов. Альфа-Банк еще раз доказал, что сотрудничество с ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» — это большая честь и ответственность. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества в новых совместных проектах, — прокомментировал результаты размещения Со-Руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк» Эдуард Кауфман.
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет рейтинг Moody’s Investors Service — Ba3 и Fitch — BB-.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.