В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.
Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,30% годовых.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман сказал:
— Размещение пятилетних облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» единовременно и в значительном объеме, бесспорно, стало знаковым для всего российского рынка облигаций. Результат размещения стал несомненным и закономерным успехом компании и организаторов выпусков, а также продемонстрировал крайне высокий интерес к обязательствам ОАО «ВымпелКом» со стороны инвесторов. В ходе маркетинга, ценовой диапазон дважды менялся в сторону понижения, при этом при закрытии книги спрос на бумагу в разы превысил объем обоих выпусков.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.