Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения выпуска облигаций ОАО «ТГК-6»

2 сентября завершилось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная Генерирующая Компания №6». Альфа-Банк выступил организатором выпуска. Общая номинальная стоимость облигаций — 5 млрд руб. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения — 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.

Облигационный заем полностью размещен 2 сентября 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.

Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил:

— Данная сделка стала второй в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, осуществленных командой Альфа-Банка за последние полтора месяца. Размещение облигаций ТГК-6 демонстрирует успешное развитие Альфа-Банка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.