Ставка купона по итогам размещения была установлена на уровне 8,75% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 8,94% годовых к трехлетней оферте. Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК-5.
В ходе маркетинга было подано около 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд рублей.
Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский, компания «довольна результатами размещения и работой организаторов». По его словам: «Рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций наших ТГК. С учетом условий Договоров Предоставления Мощности проекты в электроэнергетике — это надежное вложение средств».
Развитие генерирующих мощностей является одним из приоритетов КЭС. Компания намерена строить новые энергоблоки и модернизировать уже существующие станции с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования, чтобы оставаться в числе лидеров по производству электроэнергии и тепловой энергии в России, а также обеспечить высокую конкурентоспособность своих станций на рынке электроэнергии и мощности. Инвестиционная программа Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 года.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил:
— Мы полностью удовлетворены результатами размещения. Данная сделка стала третьей в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, входящих в КЭС-Холдинг и осуществленных командой Альфа-Банка на протяжении недавних трех месяцев. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона при значительном превышении спроса на бумаги ТГК-5 над предложением. Такой результат закономерен, учитывая синергию кредитного качества эмитента и значительный опыт команды Альфа-Банка на долговом рынке капитала.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.