Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Сбербанк и Газпромбанк.
Срок обращения облигаций составляет два года. Ставка купона по итогам размещения составила 8.7% годовых и была установлена внутри диапазона маркетинга, 8.5 — 8.75% годовых.
В ходе формирования книги заявок, которая была открыта 16 декабря, общий спрос превысил 8 млрд рублей, что можно считать несомненным успехом на фоне сложной предновогодней рыночной конъюнктуры и с учетом новизны продукта.
Комментируя итоги размещения, Управляющий директор по работе с долговыми ценными бумагами и деривативами Альфа-Банка Cаймон Вайн сказал:
— Размещение суверенных рублевых облигаций Республики Беларусь стало первой в истории сделкой подобного рода на российском финансовом рынке. Данное размещение открывает иностранным заемщикам дорогу на российские рынки капитала именно с практической точки зрения. Я уверен, что в следующем году мы увидим целый ряд сделок подобного рода, и это будет только начало. Альфа-Банк удовлетворен своим вкладом в успешную реализацию данного исторического проекта, что подчеркивает наше стремление к лидерству в области разработки новых продуктов, определяющих дальнейшее развитие российского рынка долговых инструментов.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.