Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-Банка организатором выпуска выступил Ситибанк.
Первоначальный индикативный диапазон 8.5 — 8.9% годовых был снижен за день до закрытия книги до 8.30–8.55%. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8.3% годовых, что отражает дисконт на 20 базисных пунктов к нижней границе первоначального диапазона маркетинга.
Изначально размещение облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» было намечено на конец 2010 года, но эмитент принял решение отложить размещение до начала 2011 года в связи с ожиданиями более благоприятных рыночных условий.
Результатом маркетинга облигаций стало наличие более 70 заявок инвесторов общим объемом более 21,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает объем выпуска.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк» Эдуард Кауфман отметил:
— Нам было исключительно приятно способствовать успешному размещению знакового для всего рынка банковских облигаций выпуска КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Книга была переподписана почти в 5 раз по нижней границе маркетингового диапазона, что демонстрирует несомненный успех эмитента и организаторов.
Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Халук Айдыноглу: «Данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке за последнее время. Объем спроса со стороны инвесторов и параметры бумаги позволяют также надеяться, что данная сделка станет одной из самых ликвидных транзакций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа на рынке рублевых облигаций. Качественная работа банков организаторов позволила успешно завершить сделку, которая получилась динамичной и полностью удовлетворяет нашим ожиданиям».
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.