Общая номинальная стоимость облигаций 7 млрд рублей. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг — 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска выступили Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.
Облигационный заем полностью размещен 16 августа 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,1% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд рублей.
— Учитывая существенное превышение спроса над предложением, а также значительное число заявок, сделка стала знаковой для российской электроэнергетики на рынке публичного долгового капитала. Это успешный пилотный проект сотрудничества КЭС-Холдинга и Альфа-Банка в данной области. В ходе его реализации команда Альфа-Банка в очередной раз подтвердила свою способность эффективно решать поставленные задачи и добиваться выдающихся результатов при организации первичных размещений облигаций — прокомментировал Член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Эдуард Кауфман.
ОАО «ТГК-9» входит в КЭС-Холдинг, крупнейшую частную компанию в России, работающую в сфере электроэнергетики и газораспределения. КЭС-Холдинг осуществляет управление ТГК-9.
«С точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК», — отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.