Согласно кредитным договорам, заключенным 31 октября 2012 года, заемщиками в сделке по рефинансированию кредитного портфеля группы ЧТПЗ выступили входящие в в группу ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Общий объем синдицированных кредитов составил 86,5 миллиардов рублей. Кредитные договора в форме синдицированных кредитов заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании группы ЧТПЗ, личным поручительством бенефициара, а также частично обеспечены гарантией правительства Российской Федерации. В 2008-2011 гг компания привлекла заемные средства для финансирования программы модернизации производства и строительства с «нуля» трех крупных производственных помещений: крупнейшего в мире цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Однако реализация ряда крупных государственных трубопроводных проектов сдвинулась на более позднее время. Это привело к тому, что ЧТПЗ не сумела получить ожидаемого числа заказов на трубы такого типа. В результате большая часть активов группы оказалась в залоге у банков-кредиторов. Суммарная кредиторская задолженность ЧТПЗ к концу 2012 г превысила 100 миллиардов рублей. Группа решила реструктуризировать задолженность в форме синдицированного кредита.
В консорциум кредиторов вошли: Сбербанк России, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, НОМОС-БАНК, ЮниКредит Банк, Банк УРАЛСИБ, Связь-Банк, МТС-Банк, ТрансКредитБанк, Челиндбанк, Сургутнефтегазбанк, АК БАРС Банк. По договоренности сторон Сбербанк России выступил агентом по кредиту и агентом по обеспечению. Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White&Case — юридическим консультантом на стороне заемщика.
«Активная позиция Альфа-Банка в переговорном процессе в качестве одного из организаторов сделки значительно улучшила условия синдицированного займа для всех кредиторов», — говорит заместитель начальника Управления кредитования корпоративных клиентов — начальник отдела синдикаций Альфа-Банка Алексей Петров. В процессе реализации сделки были достигнуты договоренности с заемщиком и другими кредиторами об увеличении процентной ставки, изменении состава обеспечения, а также внесены существенные изменения в кредитную документацию с учетом российской специфики и международной практики рынка синдицированного кредитования.
Группа ЧТПЗ — один из крупнейших производителей трубной продукции в РФ. Она занимает 3 место на рынке производителей трубной продукции РФ с долей рынка 14,5% после ТМК (41%) и группы ОМК (Выксунский МЗ) (18,4%). Выручка ЧТПЗ по итогам 2011 г. составила 112,8 млрд руб., EBITDA — 16,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.
Привлеченное финансирование позволит ЧТПЗ «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.