Альфа-Банк выступил организатором размещения кредитных нот (LPN) компании «ДОН-Строй» на сумму 150 млн. долларов США

Альфа-Банк выступил организатором размещения LPN Группы компаний «ДОН-Строй» объемом 150 млн. долларов США с погашением в 2010 году. Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период — 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.

Ко-менеджером размещения выступил Банк Москвы, трасти — BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом — JPMorgan Chase Bank. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей Группы компаний «ДОН-Строй» было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн. долларов США.

Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% — Великобритания, 40% — Россия, 10% — Европейский Союз, 5% — Азия.

Полученные средства будут направлены на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.