«Альфа-Банк» выступил организатором размещения биржевых облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 объемом 15 млрд. рублей

29 сентября 2016 в 18:35
Поделиться в соц сети:

27 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 (идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г.).


Размещаемый объем выпуска составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения — 15 лет. Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения — 100% от номинала.

Первичный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 находился на уровне 9.45-9.7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.67-9.94% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.

«По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны инвесторов, превысив планируемый объем заявок», — отметил начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок. В результате букбилдинга ориентир был установлен по нижней границе и составил 9.45% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.67% годовых.

Предварительная дата размещения — 29 сентября. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение — на ФБ ММВБ, Первый уровень листинга.


Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.


По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.


По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.