Альфа-Банк успешно разместил субординированные бессрочные облигации объемом 5 млрд рублей

20 июня 2019 в 20:31
Поделиться в соц сети:

Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Интерес инвесторов позволил снизить финальную ставку купона от первоначального диапазона 11.50-12.00% до 11,75%.


Это дебютное размещение Альфа-Банка в формате рублевых субординированных бессрочных облигаций. Ранее банк трижды выходил на международный рынок с долларовыми выпусками, которые привлекали большой интерес как зарубежных, так и российских инвесторов. В обращении находятся 2 выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций Альфа-Банка объемом 700 млн долларов США (выпуск состоялся в ноябре-декабре 2016 г.) и 500 млн долларов США (в январе 2018 г.).

Инструмент локальных бессрочных облигаций — относительно новый для российского рынка. Только надежные финансовые институты с большим запасом достаточности капитала могут привлекать капитал в таком формате. Кроме того, в начале 2019 года Банк России ввел ограничения, значительно сужающие инвесторскую базу: инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, минимальная сумма вложения в бумаги — 10 млн рублей. С учетом этих критериев Альфа-Банк принял решение сделать пробную сделку в относительно небольшом объеме.

«Успешные результаты размещения отражают наши ожидания, и мы не исключаем, что в дальнейшем, по мере необходимости, Альфа-Банк будет выходить на локальный рынок в нашей основной операционной валюте — российских рублях — для пополнения добавочного капитала. Привлеченные средства Банк будет использовать для реализации стратегии по наращиванию доли на кредитном рынке», — подчеркнул Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Организатором выпуска серии С01-01 выступил сам Альфа-Банк. Техническое размещение запланировано на 27 июня 2019 года.


Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.