Альфа-Банк успешно осуществил размещение первого транша Программы еврокоммерческих бумаг

Альфа-Банк стал первой российской компанией, которая вышла на международные рынки капитала с Программой еврокоммерческих бумаг после 1998 года. Размещение открыло новую страницу в истории заимствований российских финансовых институтов за рубежом и послужило подтверждением доверия иностранных инвесторов к долговым инструментам Альфа-Банка.

Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг. Объем первого транша составил более 50 млн долларов США. Сроки размещения — 3  и  6 месяцев. Общий объем программы — 200 млн долларов США.

Гарантами выпуска, солидарно отвечающими за исполнение обязательств эмитентами, являются ABH Financial Ltd (Британские Виргинские острова) и Альфа-Банк.

Выпуск получил листинг на Лондонской валютной бирже, где предъявляются более высокие требования к раскрытию информации эмитентами, чем на Люксембургской бирже, традиционно используемой российскими компаниями.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении Программе еврокоммерческих бумаг Альфа-Банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне «С» по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.