Альфа-Банк успешно организовал размещение облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

15 сентября 2017 в 08:08
Поделиться в соц сети:

АО «Альфа-Банк» выступил андеррайтером и соорганизатором успешного выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» объемом 5 миллиардов рублей. Напомним, АО «Эталон ЛенСпецСМУ» входит в Группу «Эталон», одну из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.



12 сентября компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02, срок обращения – пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов более чем в 4 раза превысил объём выпуска. Финальная ставка купона была определена на уровне 8,95% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 9,4% — 9,65%. Техническое размещение выпуска состоялось 15 сентября.


«В очередной раз хочу поблагодарить всех организаторов за успешное размещение облигаций. Высокий спрос со стороны инвесторов демонстрирует, что рынок позитивно оценивает результаты деятельности компании», — отметил генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Филиппович Щербина.


«Альфа-Банк сотрудничает с АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на протяжении многих лет. Мы рады продолжить совместную работу на публичном долговом рынке. Сегодняшнее размещение — значимое событие на рынке облигаций, которое послужит ориентиром для других компаний», — подчеркнул директор отдела долгового капитала АО «АЛЬФА-БАНК» Дэвид Мэтлок.


Соорганизаторами выпуска также выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».