Альфа-Банк стал лид-менеджером Пензенской области по привлечению финансовых ресурсов

Администрация Пензенской области выдала ОАО «Альфа-Банк» мандат-назначение, по которому он становится главным финансовым советником, лид-менеджером, единственным организатором и андеррайтером по привлечению финансовых ресурсов на международных и российских рынках капитала в форме внешнего валютного и внутреннего рублевого займов в размере не менее 50 млн. долларов США на срок от одного до пяти лет. Мандат-назначение выдан сроком на один год.

Подобное решение продиктовано пониманием администрации Пензенской области, ее губернатора Ковлягина А. Ф. стабильного финансового положения Альфа-Банка, его авторитета, как организатора финансовых операций на международном и российских рынках капитала.

Пензенскую область сегодня характеризуют серьезные структурные изменения в экономике и финансовой политике после достижения в 1997 г. определенной экономической стабилизации и создания стартовых условий для устойчивого развития в 1998 г. и в последующие годы.

Во всех отраслях появились эффективно работающие точки роста. Наметился устойчивый рост производства товаров народного потребления на предприятиях пищевой промышленности. Заметна тенденция стабилизации в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, ВПК, животноводстве. Возрос объем валовой продукции сельского хозяйства, область обеспечила себя качественным продовольственным зерном.

Достигнутая договоренность ОАО «Альфа-Банк» с губернатором Пензенской области Ковлягиным А.Ф., по оценкам обеих сторон, может стать плодотворной основой для подъема в сфере инветиционной политики, что позволит эффективнее решать вопросы дальнейшей стабилизации и развития экономико-социальной инфраструктуры Пензенского региона.

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» было основано в январе 1991 г. Генеральная лицензия Центрального банка РФ на осуществление банковских операций # 1326 от 29.01.98.

Альфа-Банк входит в десятку крупнейших и наиболее надежных банков России, стабильно находится в группе наиболее динамично развивающихся российских банков. В 1997 г. Альфа-Банк был признан журналом Euromoney Central European Edition «Лучшим Банком России». В июле 1997 года Альфа-Банку были присвоены финансовые рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard and Poor's ('B'), Moody's ('B1'), IBCA ('BB-').

В 1997 г. уставной капитал Альфа-Банка вырос до 750 миллиардов рублей. Собственный капитал Банка на 31 декабря 1997 г. составил 1 триллион 45 миллиардов 501 миллион рублей. Сумма активов по состоянию на конец 1997 г. возросла до 15 триллионов 24 миллиардов 691 миллиона рублей.

Примеры эмиссий Еврооблигаций с участием Альфа-Банка

• Выпуск суверенных еврооблигаций Российской Федерации — 1 млрд USD (Альфа-Банк — российский ко-менеджер совместно с J.P. Morgan и S.B.C. Warburg, ноябрь 1996 г.)


• Выпуск суверенных еврооблигаций Российской Федерации — 2 млрд DM (Альфа-Банк — российский ко-менеджер совместно с CSFB и Deutsche Morgan Grenfell, март 1997 г.)


• Выпуск суверенных еврооблигаций Российской Федерации — 2 млрд USD (Альфа-Банк — российский ко-менеджер совместно с J.P. Morgan и S.B.C. Warburg, июнь 1997 г.)


• Выпуск еврооблигаций Правительства г. Москвы — 500 млн USD (Альфа-Банк — российский ко-менеджер совместно с CSFB и Nomura, май 1997 г.)


• Синдицированный несвязанный кредит для Альфа-Банка — 40 млн USD (совместно с Morgan Stanley, февраль 1997 г.)


• Программа среднесрочных Евронот (EMTN) для Альфа-Банка — 300 млн USD (совместно с Goldman Sachs, июль 1997 г.)


• Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка — 175 млн USD (совместно с Goldman Sachs и пулом международных банков, июль 1997 г., первый транш EMTN)


• Первые привязанные к рублю облигации Toyota Motor Credit Corporation — 50 млн USD (Альфа-Банк — ко-менеджер совместно с Merrill Lynch и ABN Amro, сентябрь 1997 г.)

Готовится выпуск еврооблигаций республики Татарстан — min. 200 млн USD (Альфа-Банк — соведущий менеджер совместно с ING Baring's)

Готовится выпуск еврооблигаций Самарской области — 400 млн USD (Альфа-Банк — соведущий менеджер совместно с Goldman Sachs).