Альфа-Банк сообщает об изменении рейтинга облигаций

Альфа-Банк сообщает о том, что 26 августа 2008 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s («S&P») присвоило рейтинг «BBB-» выпускам облигаций компании Alfa Diversified Payment Rights Company  S. A. («Alfa DPR») серий 2006-А, 2006-B и 2006-C. 23 мая 2008 года S&P подтвердило ранее присвоенный рейтинг серий 2007-A и 2007-B облигаций на уровне «BBB-», и продолжает в настоящее время поддерживать рейтинг на этом уровне.

24 сентября 2008 года, рейтинговое агентство Moody’s Investors Service («Moody’s») понизило рейтинг указанных облигаций серий 2006-А, 2006-B, 2006-C, 2007-A, 2007-B («Облигации, обеспеченные диверсифицированными правами требования по платежам» или «Облигации») на одну ступень с Baa3 до уровня Ba1, который соответствует долгосрочному рейтингу Альфа-Банка по депозитам в местной валюте.

В соответствии с пресс-релизом, опубликованным Moody’s 24 сентября, первоначальный рейтинг Облигаций не учитывал тот факт, что в случае наступления в будущем события ранней амортизации может возникнуть событие перекрестного дефолта по другим международным заимствованиям Альфа-Банка. В пресс-релизе указано, что Moody’s получило независимое заключение от одной из ведущих юридических фирм, свидетельствующее о наличии такого риска. Moody’s отмечается, что поток платежей, являющийся индикатором обеспеченности Облигаций, продолжает оставаться на высоком уровне.

S&P также рассматривало и анализировало данный риск в процессе присвоения рейтинга, и агентство не рассматривает его как риск для структуры Облигаций. Таким образом, это соображение не повлияло на решение агентства присвоить инвестиционный рейтинг Облигациям, обеспеченным диверсифицированными правами требования по платежам.

Альфа-Банк, совместно с организаторами выпусков Облигаций, вел диалог с Moody’s, с целью найти структурные решения для смягчения рисков, обозначенных Moody’s, однако найти решение, которое отвечало бы требованиям агентства, оказалось невозможно.

Как отмечает Moody’s в своем пресс-релизе, уровень обеспеченности Облигаций продолжал оставаться высоким, в частности ежемесячный коэффициент покрытия по обслуживанию долга (Debt Service Coverage Ratio) в августе 2008 года был равен 48,0х, а квартальный коэффициент покрытия был на уровне 58,9х.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.