«Альфа-Банк — первый российский заемщик, вышедший на западный денежный рынок в 2004 году, кроме того, банк имеет хорошую репутацию, это обеспечило высокий спрос на наши еврокоммерческие бумаги», — прокомментировал заместитель Руководителя инвестиционного блока Альфа-Банка Саймон Вайн.
Альфа-Банк стал первой российской компанией, которая вышла на международные рынки капитала с Программой еврокоммерческих бумаг после 1998 года. Размещение открыло новую страницу в истории заимствований российских финансовых институтов за рубежом и послужило подтверждением доверия иностранных инвесторов к долговым инструментам Альфа-Банка.
Общий объем программы — 200 млн долларов США. Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в декабре 2003 года о присвоении Программе еврокоммерческих бумаг Альфа-Банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне «С» по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.