Альфа-Банк разместил второй транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот

Альфа-Банк (рейтинги «В» (Standard & Poor’s), «Ba2» (Moody’s), «B+» (Fitch)) разместил второй транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) на сумму 150 млн долларов США со сроком обращения 2 года. Еврооблигации размещаются по цене 99,547% от номинала, имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7,75% годовых.

Общий объем Программы — 400 млн долларов США. Merrill Lynch International и UBS Investment Bank являются организаторами Программы. Первый транш в рамках Программы объемом 190 млн долларов США был размещен в октябре 2004 года (срок обращения — 1,5 года, ставка купона — 8% годовых, доходность к погашению — 8,375% годовых).

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили Программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги «В» и «Ва2» (прогноз стабильный) соответственно.

Выпуску присвоены предварительные рейтинги «В» (Standard & Poor’s), «В+» (Fitch) и «Ba2» (Moody’s).