Альфа-Банк разместил третий транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот

Альфа-Банк (Ba2/B/B+) разместил третий транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) на сумму 250 млн долларов США со сроком обращения 3 года. Еврооблигации размещаются по цене 100% от номинала, имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7,75% годовых. Barclays Capital и JP Morgan выступили совместными менеджерами и букраннерами выпуска.

Общий объем программы — 1 млрд долларов США. Первый транш в рамках Программы объемом 190 млн долларов США был размещен в октябре 2004 года (срок обращения — 1,5 года, ставка купона — 8% годовых, доходность к погашению — 8,375% годовых). Второй транш в рамках Программы объемом 150 млн долларов США был размещен в январе 2005 года (срок обращения — 2 года, ставка купона — 7,75% годовых, доходность к погашению — 8,00% годовых).

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили Программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги «В» и «Ва2» (прогноз стабильный) соответственно.