Альфа-Банк разместил первый транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот

Альфа-Банк (Ba2/B/B+) разместил первый транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) на сумму 175 млн долларов США со сроком обращения 1,5 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8% годовых. Доходность к погашению составляет 8,375% годовых.

Общий объем программы — 400 млн долларов США. UBS Investment Bank и Merrill Lynch International являются организаторами Программы. UBS Investment Bank выступил агентом по размещению выпуска среднесрочных нот.

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили Программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги «В» и «Ва2» (прогноз стабильный) соответственно.