Альфа-Банк осуществил выпуск еврооблигаций на сумму 175 млн долларов США

5 ноября 2002 года Альфа-Банк (рейтинг международных агентств В1, В-, В) осуществил выпуск трехлетних еврооблигаций на 175 млн. долларов США. Купон по займу составляет 10,75% годовых, доходность при размещении составила 10,95% годовых.Облигации вызвали устойчивый спрос, который в 2 раза превысил предложение. В результате общая сумма сделки выросла с изначально планируемой суммы в 150 млн долларов США до 175 млн. Компании Merrill Lynch и UBS Warburg совместно выступили в качестве лид-менеджеров и координаторов по размещению займа. «Альфа-Банк стал первым частным российским финансовым учреждением, осуществившим выпуск еврооблигаций после экономического кризиса 1998 года, — подчеркивает Председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман. — Успех данной сделки говорит об устойчивости брэнда Альфа-Банка и отражает повышенный спрос на российские облигации. Размещение еврооблигаций на такую крупную сумму подтверждает, что мы имеем большой кредит доверия у международного бизнес-сообщества».Сделка вызвала большой интерес у широкого круга европейских и американских инвесторов.

Размещение было осуществлено в 19 странах: