Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Беларусбанка на сумму 225 млн евро и 22 млн долларов США

Альфа-Банк выступил уполномоченным ведущим организатором и банком-агентом синдицированного кредита для ОАО «АСБ Беларусбанк» на сумму 225 млн евро и 22 млн долларов США. Кредит предоставляется траншами сроком на год и на полгода. Средства будут направлены заемщиком на финансирование торговых операций его корпоративных клиентов, в частности торговых контрактов на поставку товаров и оборудования из России.

В синдикате принимают участие большое количество банков: как уполномоченный ведущий организатор — Транскапиталбанк, как ведущие организаторы — Банк Финсервис, Глобэкс Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Евразийский банк развития, как ведущие менеджеры — Baltikums Bank AS, Банк Интеза, МСП-Банк, Нефтепромбанк, Цеснабанк, Банк Зенит.

«Синдикат стал крупнейшим по объему привлечения для долгового банковского рынка Республики Беларусь за всю его историю, и мы рады исполнить функции уполномоченного ведущего организатора, букраннера, агента по документации и платежного агента по этой уникальной сделке. Как и в предыдущих транзакциях, мы приветствуем представительный состав кредиторов, особенно отрадно снова отмечать появление новых инвесторов. Кроме этого, впервые за долгое время часть синдиката выдана на срок 1 год, что подтверждает высокое кредитное качество и первоклассную репутацию заёмщика», — комментирует Алексей Чиркизьянов, директор Отдела долгового капитал Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.