Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Беларусбанка на 151 млн евро с переподпиской в 2,5 раза

27 декабря 2018 в 15:10
Поделиться в соц сети:

Альфа-Банк (Россия) выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером синдицированного кредита в объеме 151 млн евро для ОАО «АСБ Беларусбанк» (Республика Беларусь). Первоначально заявленный объем кредита был установлен на уровне 60 млн евро. Участниками сделки стали 14 финансовых институтов России и стран СНГ. Средства предоставляются на срок до 2 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов заемщика.


«В процессе синдицирования инвесторы проявили значительный интерес, что позволило закрыть книгу заявок с переподпиской более чем в 2,5 раза, несмотря на достаточно сжатые сроки реализации сделки и динамичные условия рынка. Сделка уникальна как по объёму и срокам, так и по ценовым параметрам. Ранее в 2016 году Альфа-Банк также выступил организатором синдицированного кредита на 250 млн евро, этот объем был рекордным для заемщика. Мы рады вновь видеть Беларусбанк на публичном рынке после двухлетнего перерыва», — подчеркнул директор отдела долгового капитал Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

«Успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к Беларусбанку, а также авторитет и профессионализм организаторов. Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», — отметил заместитель Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Поливко.

Организаторами и букраннерами сделки также выступили Евразийский банк развития, Транскапиталбанк и Банк Ак Барс.


Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.