В статусе со-организаторов в сделке приняли участие Новикомбанк, Банк Зенит, Связь-Банк, Банк Финсервис и Уральский банк реконструкции и развития. В статусе ведущих менеджеров в синдикат вошли также Baltikums Bank AS и Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Кредит предоставляется двумя равными траншами по 15 млн долларов США и 2 млн евро, первый из которых был перечислен 6 июля.
В этом году конъюнктура долгового рынка серьезно изменилась, наблюдалось существенное снижение активности. Тем не менее, Альфа-Банк смог организовать финансирование на выгодных для заемщика условиях, при этом сделка стала крупнейшей для заемщика за всю его публичную историю. Сделка состоялась благодаря многолетнему опыту сотрудничества между банками-участниками синдикации и высокой оценке кредиторами кредитного качества заемщика, — комментирует Алексей Чиркизьянов, директор Отдела долгового капитал Альфа-Банка.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.