«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли, мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов, которые хотят инвестировать в облигации ЛенСпецСМУ», — отмечает Олеся Мартыненко, Управляющий директор Управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.
Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является одной из крупнейших строительных организаций России. Предприятия группы компаний выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами. Агентство S&P Global Ratings подтвердило 3 июня долгосрочный кредитный рейтинги компании на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».
«Альфа-Банк выступил в качестве одного из организаторов и как андеррайтер размещения ЛенСпецСМУ. Мы рады продолжить совместную работу с компанией на публичном долговом рынке. Команда инвестиционного банка Альфы работала в тесном контакте с корпоративным банком и командой эмитента, и эта синергия дала отличный результат: ЛенСпецСМУ смог привлечь заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», — говорит Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 745 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.