Объем спроса на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил заявленный объем выпуска. В результате аукциона поступило 86 заявок на общую сумму 2,373 млрд. руб., что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых.
Биржевые облигации не имеют аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. Для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация, а значит, значительно сокращаются сроки, необходимые для проведения размещения, благодаря чему эмитент сможет быстрее привлечь денежные средства.
Запуск нового инструмента стал возможен благодаря новациям в законодательстве по рынку ценных бумаг, инициированным ФСФР. Это является свидетельством зрелости российской биржевой инфраструктуры и высокого уровня доверия к ней со стороны государства, так как биржа впервые получила право самостоятельно проводить регистрацию выпусков новых инструментов — биржевых облигаций.
«Во всем мире рынок коммерческих бумаг является самым крупным из рынков капитала. Биржевые облигации должны стать российским аналогом коммерческих бумаг. Теперь такой инструмент стал доступен и российским компаниям, чьи акции торгуются на российских фондовых биржах и включены в котировальные списки. Уверен, что благодаря своим бесспорным преимуществам биржевые облигации могут стать для российских компаний оптимальным инструментом управления ликвидностью и диверсификации кредитного портфеля», — подчеркнул руководитель Блока «Инвестиционный банк» Эдуард Кауфман.