Начальная цена аукциона, равная рыночной стоимости, определенной на основании заключения независимого оценщика, была установлена в размере 24,658 млрд. рублей. Шаг аукциона составил 200 млн. рублей, причем, сумма первого шага — 342 млн. рублей.
О своем интересе к аукциону заявили как российские, так и зарубежные стратегические инвесторы. Непосредственно в аукционе приняли участие компании E. ON Russia Power GmbH, Enel Investment Holding B. V., Rusal Energy Limited и ОАО «НОВАТЭК».
Победителем аукциона стала компания Enel Investment Holding B. V., предложившая наиболее высокую цену в размере 39,2 млрд. рублей (1,52 млрд. долл. США). Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона, почти на 60% превысило начальную цену аукциона.
«Данная сделка стала первым прецедентом продажи российских генерирующих активов иностранному стратегическому инвестору. До сделки единственной иностранной компанией, владеющей блокирующим пакетом российской генерирующей компании ТГК-1, был финский Fortum. Мы полагаем, что присутствие среди акционеров ОГК-5 такой крупной энергокомпании как Enel окажет позитивное воздействие на развитие ОГК-5. Мы рассматриваем эту новость как очень позитивную для акций всех ОГК и ТГК, а также РАО ЕЭС, поскольку она еще раз подтверждает огромный интерес стратегических инвесторов к российским генерирующим компаниям и готовность инвесторов платить значительные премии к текущим оценкам», — резюмировал старший аналитик Альфа-Банка по энергетике Александр Корнилов.
«Значительная часть успеха приходится на профессионализм команды менеджмента, который не только позволил в кратчайшие сроки организовать прозрачный и эффективный процесс продажи, но и являлся фактором инвестиционной привлекательности ОГК-5 для стратегических инвесторов», — заявил Рафаэль Нагапетьянц, управляющий директор по корпоративным финансам Альфа-Банка.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.