Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс»

Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года. Поручительство предоставил Альфа-Банк.

По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям ООО «Альфа Укрфинанс» была установлена на уровне 13,50%.

Книга заявок была открыта 3 июня 2013 г. с ориентирами по ставке купона 12,75% — 13,50% годовых.

В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса, ООО «Альфа Укрфинанс» приняло решение об акцепте 76 заявок инвесторов.

По выпуску облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.

Выпуск облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд рублей под поручительство Альфа-Банка, был зарегистрирован ФСФР России 25 октября 2012 г., государственный регистрационный номер 4-01-36416-R.

Fitch присвоило выпуску облигаций рейтинг «B-».

Выпуск облигаций серии 01 соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на странице компании в интернете по адресу: www.aufinance.ru

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.