В ноябре 2021 года в ходе нового успешного выпуска субординированных еврооблигаций Альфа-Банк привлек $400 млн по гораздо более привлекательной ставке 5,9% годовых.
Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой займ и снизит стоимость привлеченного капитала. При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля.
На 1 декабря 2021 года норматив достаточности собственных средств Н1.1 составил 14,21%, норматив достаточности основного капитала Н1.2 — 12,08%, что существенно превышает требования регулятора с учетом всех надбавок. После одобрения ноябрьского займа Банком России норматив Н1.2 улучшится ещё на 0,4%.
С учетом этих факторов регулятор дал разрешение Альфа-Банку исполнить колл-опцион по займу 2016 года.
«Альфа-Банк — качественный эмитент и единственный российский частный банк с двумя кредитными рейтингами инвестиционного уровня. Благодаря этому в ноябре 2021 нам удалось разместить выпуск с рекордно низким купоном. Замещение выпуска 2016 года новыми, более дешевыми для банка деньгами позволит нам еще больше кредитовать, инвестировать в развитие лучших услуг и сервисов и опережать конкурентов», — подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.