Размещение начнется в Секции фондового рынка ММВБ 16 мая 2001 года и продлится в течение двадцати рабочих дней, либо до момента полной продажи.
- государственный регистрационный номер — # 4-06-40046-N;
- тип облигаций — купонные;
- форма ценных бумаг — документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НДЦ;
- номинальная стоимость — 1'000 рублей;
- объем выпуска по номиналу — 600'000'000 рублей;
- дата погашения — 14 мая 2003 года;
- количество купонов — 8;
- даты купонных выплат:
- купон # 1 — 15.08.2001 г.;
- купон # 2 — 14.11.2001 г.;
- купон # 3 — 13.02.2002 г.;
- купон # 4 — 15.05.2002 г.;
- купон # 5 — 14.08.2002 г.;
- купон # 6 — 13.11.2002 г.;
- купон # 7 — 12.02.2003 г.;
- купон # 8 — 14.05.2003 г.;
- процентная ставка по первому купону составляет 24% годовых. Процентная ставка по купонам, начиная со второго, рассчитывается на основании доходности ОФЗ серий 27001-27011, 28001;]
- Перед началом размещения Альфа-Банк опубликует оферту о досрочном выкупе облигаций на следующий день после выплаты четвертого купона. По этой оферте Альфа-Банк обязуется выкупить предъявленные облигации по цене, равной номиналу облигации.]
По всем вопросам, связанным с размещением облигаций и параметрам выпуска, обращаться к следующим контактным лицам:
Адрес: Россия, 107078, Москва, пр. Академика Сахарова, 12 (см. схему);
факс: (095) 788-67-17.
Инвестиционная привлекательность Эмитента
АК «АЛРОСА»:
- Монополист в производстве и продаже алмазов в России;
- На долю АК «АЛРОСА» приходится 26% от общей стоимости добываемого в мире алмазного сырья;
- Объем продаж вырос с 1,51 млрд долл. в 1999 году до 1,54 млрд долл. в 2000 году, в 2001-2005 годы объем продаж ожидается на уровне 9,1 млрд долл., чистая прибыль — 4 млрд долл.;
- В настоящее время совокупный лимит кредитования на АК «АЛРОСА» в российских банках превышает 400 млн долл.
Облигационные займы
- В 1999-марте 2001 гг. АК «АЛРОСА» эмитировала и разместила 5 выпусков рублевых облигаций на общую сумму 2,5 млрд руб. По первым трем выпускам наступил срок погашения, и они были полностью погашены эмитентом;
- В бюджете АК «АЛРОСА» предусмотрена защищенная статья по приоритетному финансированию расходов, связанных с обслуживанием и погашением облигаций;
- Компания последовательно увеличивает сроки обращения выпускаемых облигаций: сроки обращения 1-4-го выпусков составляют 6-9 месяцев, 5-го выпуска — один год, в настоящее время компания размещает облигации сроком на 2 года;
- Данный облигационный займ характеризуется высоким уровнем доходности, процентная ставка по купонам индексируется по доходности ОФЗ;
- ОАО «Альфа-Банк» обеспечит поддержку вторичного рынка облигаций АК «АЛРОСА» и гарантирует досрочный выкуп предъявленных облигаций через год после начала размещения.